2025.03.28

企画書のテンプレートの完全ガイド！Word・Excel・パワーポイントでの書き方解説

DX 資料

企画書は、アイデアを形にし、関係者を説得するための重要なツールです。しかし、「どのように作成すればよいかわからない」「効果的なフォーマットを知りたい」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Word・Excel・PowerPointを活用した企画書の作成方法を詳しく解説します。テンプレートの活用法や構成のポイントを押さえることで、説得力のある企画書をスムーズに作成できるようになります。ぜひ最後までご覧ください！

企画書とは？

企画書とは、あるアイデアや計画を具体化し、関係者に提案・共有するための文書です。

新商品開発、マーケティング施策、イベント運営など、ビジネスのさまざまな場面で活用できます。

目的や背景、ターゲット、具体的な施策、スケジュール、予算などを整理し、説得力のある形で伝えることが重要です。Word・Excel・PowerPointなどで作成されることが多く、内容を明確かつ簡潔にまとめることで、スムーズな意思決定や実行につながります。

企画書を作成する主な目的は以下の通りです。

プロジェクトの概要説明
企画書は、プロジェクトの目的や背景、ターゲット、期待される成果などを明確に伝えるために作成されます。
実行計画の提示
アイデアを形にするためには、実際のアクションプランが必要です。企画書には、スケジュール、予算、必要なリソース、担当者、リスク管理などを盛り込み、どのようにプロジェクトを進めるのかを明確に示します。
ビジョンの共有
企画の成功には、関係者が同じ方向を向いて協力することが重要です。企画書を通じて、プロジェクトの意義や目指す未来像を伝えることで、チームのモチベーションを高めたり、社内外の理解と支持を得たりすることができます。

商品・サービスの開発	新商品の開発や新サービスの導入計画を提案する際に使用します。ターゲットや市場分析、予算、販売戦略などをまとめる。
マーケティング・プロモーション	広告キャンペーンやSNS施策、イベントの企画などの戦略を立案し、関係者に説明・承認を得るために活用。
新規事業・事業拡大	新しいビジネスモデルや市場参入の計画をまとめ、経営陣や投資家にプレゼンする際に必要。
社内プロジェクトの立ち上げ	業務改善や新システム導入など、社内でのプロジェクトを提案し、関係部署の理解と協力を得るために使用。
イベント・キャンペーンの企画	展示会やセミナー、販促イベントの計画を立て、関係者やスポンサーに説明・承認を求める。
資金調達・助成金申請	銀行や投資家、自治体向けに資金調達の計画を説明し、融資や助成金の承認を得るために使う。

企画書テンプレートには、用途や作成ツールによってさまざまな種類があります。

Word	文章主体の企画書に最適です。・企画の背景や目的を詳細に説明する文書型の企画書。・事業計画書や提案書など、読みやすさを重視する資料。
PowerPoint	プレゼン向けの企画書に最適です。・口頭で説明しながら進めるプレゼン用の企画書。・画像やグラフを多用し、視覚的に伝えたい資料。
Excel	数値データや分析を含む企画書に最適です。・予算やコスト計算、売上予測など、数値データを多く扱う企画書。・データ分析を元にした企画立案（市場分析・KPI設定など）。